CRM軟件在市場(chǎng)上，我們能找到各式各樣的解決方案和軟件。有收費(fèi)的也有免費(fèi)的，有開(kāi)源的有閉源的，有些適合大型集團(tuán)企業(yè)，有些適用于中小企業(yè)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，各行各業(yè)都在尋找能夠增加管理效率，提升業(yè)務(wù)拓展的工具。而CRM軟件便是一個(gè)非常重要的工具，它可以在移動(dòng)辦公、客戶管理、員工管理、商機(jī)跟進(jìn)、業(yè)務(wù)拓展、提高工作效率等多個(gè)方面帶給企業(yè)收益。

CRM的概念由Gartner提出，國(guó)外CRM供應(yīng)商也比國(guó)內(nèi)更早起步，國(guó)外常用的CRM系統(tǒng)有Salesforce、Microsoft Dynamics 365、SAP CRM、Oracle CRM、Odoo和Zoho CRM等，每種都有其特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。企業(yè)在選型時(shí)往往比較糾結(jié)，在中企出海潮的大環(huán)境下，對(duì)于有業(yè)務(wù)在海外的企業(yè)，更應(yīng)該選擇國(guó)外CRM廠商，這樣更能滿足業(yè)務(wù)需要，不會(huì)出現(xiàn)水土不服的情況，但是外國(guó)軟件應(yīng)對(duì)中國(guó)財(cái)務(wù)經(jīng)常會(huì)水土不服。那么本文就為你介紹一款既適用于國(guó)內(nèi)企業(yè)又適用于海外企業(yè)的外國(guó)小眾永久免費(fèi)開(kāi)源CRM軟件——Odoo，以及為什么選擇它。

什么是CRM？

CRM 主要是售前管理，即從獲客、跟蹤、成交的整個(gè)過(guò)程的管理。現(xiàn)代企業(yè)需要CRM不僅僅是管理聯(lián)系人的能力，此外必須提供其他功能，例如高效即時(shí)通訊工具、電子郵件集成、企業(yè)微信等常用社交軟件集成、自媒體集成、自定義、管理銷售工作流程、以及任務(wù)管理，保障各渠道暢通，消息流、單據(jù)流、資金流全面整合。

CRM廠商必須快速調(diào)整其產(chǎn)品以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求，例如，越來(lái)越多的 CRM 解決方案現(xiàn)在可用于移動(dòng)設(shè)備，這是一個(gè)趨勢(shì)，員工在出差、外勤時(shí)，可以直接通過(guò)手機(jī)或平板電腦隨時(shí)隨地建立客戶關(guān)系、運(yùn)營(yíng)和管理銷售活動(dòng)，對(duì)銷售拓展及跟進(jìn)來(lái)說(shuō)都是非常必要的。Odoo每年都會(huì)出新版本，將更多優(yōu)秀的功能模塊推出，不斷升級(jí)迭代優(yōu)化。

Odoo的CRM涵蓋了哪些功能，我們一起來(lái)看一下：

線索跟進(jìn)管理：隔離線索數(shù)據(jù)查看權(quán)限、自定義跟進(jìn)階段、自定義商機(jī)分配規(guī)則；從商機(jī)來(lái)源開(kāi)始全流程管理，項(xiàng)目金額、優(yōu)先級(jí)、負(fù)責(zé)人、報(bào)價(jià)過(guò)程一目了然。

商機(jī)日志：業(yè)務(wù)員電話溝通、上門拜訪，系統(tǒng)中記錄商機(jī)跟蹤日志。

安排任務(wù)：點(diǎn)擊“待辦事項(xiàng)”安排跟單相關(guān)的待辦事項(xiàng)，可以給自己或其他員工安排工作任務(wù)，如電話、會(huì)議、郵件等。

在商機(jī)上增加了“行動(dòng)計(jì)劃”頁(yè)簽，實(shí)際顯示的是系統(tǒng)自帶的“日程事項(xiàng)calendar.event”?？梢灾苯犹砑尤粘淌马?xiàng)，而不需要點(diǎn)擊右上角的按鈕添加。

客戶關(guān)系分析：分析客戶方的決策相關(guān)人，以及每個(gè)決策相關(guān)人的態(tài)度立場(chǎng)、訴求偏好等。

定位打卡：業(yè)務(wù)員拜訪客戶，借助第三方插件，Odoo 對(duì)接企業(yè)微信，或者微信小程序，或者釘釘，可以在商機(jī)上實(shí)現(xiàn)手機(jī)定位、打卡、拍照上傳。

自動(dòng)化：系統(tǒng)可以設(shè)置各種自動(dòng)規(guī)則，例如滿足某些條件，自動(dòng)推送到下一個(gè)商機(jī)階段，又如，超過(guò)一周沒(méi)有跟蹤日志的商機(jī)，自動(dòng)剝奪到“公海池”。

報(bào)價(jià)：快速查看報(bào)價(jià)及多次報(bào)價(jià)，查看歷史報(bào)價(jià)，并與合同、發(fā)票完美結(jié)合。自定義報(bào)價(jià)規(guī)則，如一客一價(jià)，設(shè)置產(chǎn)品的最低成本，報(bào)價(jià)時(shí)不允許超過(guò)限制，可查看報(bào)價(jià)毛利等。

行情基價(jià)價(jià)格表：大宗貿(mào)易，如不銹鋼貿(mào)易，鋼種行情基價(jià)上（不同鋼種當(dāng)天的行情價(jià)格），按產(chǎn)品屬性（鋼的薄厚）加價(jià)計(jì)算產(chǎn)品價(jià)格，以及某些特殊規(guī)格的鋼單獨(dú)加價(jià)。在Odoo中通過(guò)配置可以實(shí)現(xiàn)此類自定義價(jià)格表。

定制報(bào)價(jià)：例如，機(jī)加工行業(yè)，基于客戶給定的加工圖紙，估算加工價(jià)格。或需要技術(shù)部門設(shè)計(jì)，采購(gòu)部門市場(chǎng)詢價(jià)，銷售業(yè)務(wù)員才能給客戶報(bào)價(jià)。

階梯價(jià)格：根據(jù)客戶采購(gòu)的數(shù)量不同，分階梯報(bào)價(jià)。

商機(jī)去重：商機(jī)“去重”的機(jī)制，例如，張三和李四都通過(guò)黃頁(yè)本聯(lián)系到同一個(gè)客戶，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)名稱、電話號(hào)碼、郵箱是否一致，判定是否重復(fù)客戶。系統(tǒng)也可以查詢“疑似”重復(fù)客戶，由人工進(jìn)一步判定是否重復(fù)，避免搶單現(xiàn)象發(fā)生。

成交：系統(tǒng)提供了客戶報(bào)價(jià)、客戶訂單、客戶價(jià)格表、信用額度、賬期等客戶收款相關(guān)的管理功能。

BI報(bào)表：系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的商業(yè)智能（BI）功能，可以按商機(jī)來(lái)源（渠道）、商機(jī)階段、銷售小組、客戶、地區(qū)、預(yù)計(jì)金額、月份等多種維度分析查看商機(jī)。

KPI管理：可以自定義績(jī)效指標(biāo)，例如，商機(jī)平均關(guān)閉天數(shù)，商機(jī)平均金額，每月新增商機(jī)數(shù)量，等等。

財(cái)務(wù)管理：查看開(kāi)票信息、回款情況、信用額度等。

為什么選擇Odoo CRM系統(tǒng)

1、用戶友好、操作便捷

界面要好看，框架要扁平，操作要流暢，才能更具有競(jìng)爭(zhēng)力。如果操作步驟繁瑣，員工則需要大量的培訓(xùn)和實(shí)操，降低工作效率。

2、是否支持定制

沒(méi)有最好的軟件，只有更適合自己的。符合企業(yè)的業(yè)務(wù)需求是對(duì)系統(tǒng)最基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)，判斷系統(tǒng)是否能滿足主要業(yè)務(wù)需求。此外，每家企業(yè)人員結(jié)構(gòu)不同，管理方面的需求不同，CRM支持定制化，才能在微小的細(xì)節(jié)貼合企業(yè)的工作流程，Odoo支持更改、自定義CRM的銷售流程，個(gè)性化他們的銷售周期，自定義數(shù)據(jù)報(bào)表，甚至創(chuàng)建營(yíng)銷活動(dòng)自動(dòng)化，真正做到讓軟件去適應(yīng)企業(yè)，而非企業(yè)適應(yīng)軟件。

3、采購(gòu)成本

目前市場(chǎng)上有很多CRM廠商宣揚(yáng)成本低，幾千塊一年，但是當(dāng)你真正使用起來(lái)以后，第二年就會(huì)漲價(jià)或者功能受到限制。除了固定的產(chǎn)品費(fèi)還有實(shí)施費(fèi)用，往往實(shí)施服務(wù)費(fèi)用每年還會(huì)漲價(jià)，這個(gè)可以說(shuō)是非常普遍的現(xiàn)象。因此做預(yù)算的時(shí)候，也要考慮到未來(lái)三年到五年的費(fèi)用。而Odoo產(chǎn)品免費(fèi)開(kāi)源不收取任何費(fèi)用，開(kāi)源智造僅收取實(shí)施的服務(wù)費(fèi)用，大大降低了試錯(cuò)成本。

4、部署方式

根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況，明確公司是否允許員工在外使用，是否需要在線CRM，是需要購(gòu)買阿里云華為云這些還是本地部署，不管您選擇哪種部署方式，Odoo都支持，我們工程師會(huì)根據(jù)您家業(yè)務(wù)情況為您推薦最合適的版本及部署方式。

5、安全性

CRM系統(tǒng)存儲(chǔ)了大量客戶及供應(yīng)商的敏感數(shù)據(jù)，因此必須確保系統(tǒng)的安全性，以免數(shù)據(jù)泄露或其他安全問(wèn)題。Odoo提供了一系列安全功能，以確保數(shù)據(jù)安全。這些安全功能包括: 安全主機(jī)配置、防止SQL注入攻擊、加密連接、安全驗(yàn)證機(jī)制以及安全存儲(chǔ)和傳輸。此外，Odoo還提供了一個(gè)安全模塊，可以幫助管理員管理和監(jiān)控系統(tǒng)的安全狀況。

6、是否支持國(guó)際化

隨著市場(chǎng)全球化趨勢(shì)到來(lái)，如何在不同的國(guó)家和地區(qū)建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系成為了企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。CRM支持國(guó)際化也顯得尤其重要，多語(yǔ)言、多幣種、多單位支持是CRM軟件國(guó)際化的一個(gè)重要組成部分，除了通用的英語(yǔ)，Odoo還支持多種小語(yǔ)種，越南語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)等等，為您拓展多國(guó)業(yè)務(wù)提供支持。除此以外，Odoo為您提供各國(guó)的會(huì)計(jì)支持服務(wù)商推薦，以支持各國(guó)的財(cái)務(wù)法規(guī)。我們開(kāi)源智造每年服務(wù)近百家國(guó)內(nèi)大中小微企業(yè)，應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、出納、費(fèi)用、固定資產(chǎn)、成本核算、總賬及會(huì)計(jì)報(bào)表、分析會(huì)計(jì)/輔助核算等，已經(jīng)將Odoo做到實(shí)現(xiàn)適配中國(guó)財(cái)務(wù)本地化。

7、與其他模塊集成

與Odoo其他功能模塊聯(lián)動(dòng)，如通過(guò)CRM的報(bào)價(jià)直接生成合同，將售前人員薪資工時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)至項(xiàng)目成本，合同模塊中直接帶入客戶信息

8、未來(lái)功能拓展

最后，別忘了有全局意識(shí)，除了CRM，隨著公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，未來(lái)是否有上線ERP、MES、進(jìn)銷存、HRM系統(tǒng)、項(xiàng)目管理、供應(yīng)商門戶、多公司管理的需求？那到時(shí)候是不是又要重新選型系統(tǒng)？歷史數(shù)據(jù)就會(huì)碰到遷移困難或丟失的可能。選擇Odoo，不再為企業(yè)的不同發(fā)展時(shí)期，更換ERP系統(tǒng)而煩惱，他可以滿足您的企業(yè)從小微到IPO所有階段的應(yīng)用，在此期間，無(wú)需再去添加或更換業(yè)務(wù)系統(tǒng)！

以上，希望對(duì)您選型中小企業(yè)CRM系統(tǒng)有所幫助！如您對(duì)Odoo感興趣歡迎隨時(shí)移步開(kāi)源智造官網(wǎng)獲取系統(tǒng)試用及行業(yè)案例分享。

編輯：開(kāi)源智造(OSCG) – 國(guó)內(nèi)成立最早且規(guī)模最大的Odoo金牌服務(wù)機(jī)構(gòu)