「艾瑞微課堂」風(fēng)口上的低代碼行業(yè)，是爭議也是機(jī)遇

核心摘要

概念界定：低代碼通常是指APaaS產(chǎn)品，通過為開發(fā)者提供可視化的應(yīng)用開發(fā)環(huán)境，降低或去除應(yīng)用開發(fā)對原生代碼編寫的需求量，進(jìn)而實現(xiàn)便捷構(gòu)建應(yīng)用程序的一種解決方案。因此，低代碼平臺也常被稱為APaaS平臺。

應(yīng)用場景：根據(jù)場景類型和復(fù)雜程度大致可以劃分為4類應(yīng)用，分別是通用型業(yè)務(wù)場景、企業(yè)綜合型管理系統(tǒng)、企業(yè)個性化場景應(yīng)用和中小企業(yè)細(xì)分應(yīng)用場景。

競爭要素：中大型企業(yè)應(yīng)用更為多樣復(fù)雜，通常將低代碼平臺作為開發(fā)工具長期使用，因此廠商信任度非常重要。中小型企業(yè)受制于企業(yè)自身發(fā)展，相對廠商品牌更看重產(chǎn)品性價比高低。

市場規(guī)模：2020年中國低代碼行業(yè)市場規(guī)模為15.9億，受前兩年高增長及疫情影響增速有所放緩達(dá)到80.2%。未來5年，行業(yè)整體仍將維持50%以上的復(fù)合增長。

趨勢洞察：1.未來隨著引擎種類和交付模塊數(shù)量的增加，低代碼產(chǎn)品的易用新和靈活度提升。2.隨著RPA、AI技術(shù)能力的應(yīng)用普及，將會有更多的泛自動化、智能化能力賦能到企業(yè)應(yīng)用中，實現(xiàn)為客戶提供一體化服務(wù)的能力。

低代碼行業(yè)概述

低代碼研究范圍界定

以獨(dú)立低代碼平臺為主，向周邊概念及組件延伸分析

低代碼通常是指APaaS產(chǎn)品，通過為開發(fā)者提供可視化的應(yīng)用開發(fā)環(huán)境，降低或去除應(yīng)用開發(fā)對原生代碼編寫的需求量，進(jìn)而實現(xiàn)便捷構(gòu)建應(yīng)用程序的一種解決方案。因此，低代碼平臺也常被稱為APaaS平臺。

廣義上低代碼概念涵蓋所有能夠完成代碼的集成，減少代碼開發(fā)的應(yīng)用過程和服務(wù)，但狹義上低代碼的概念更傾向定位于滿足企業(yè)業(yè)務(wù)端應(yīng)用需求，通過可視化界面，利用少量代碼或者無代碼即可搭建簡單應(yīng)用和復(fù)雜企業(yè)級應(yīng)用的獨(dú)立開發(fā)平臺。

本報告研究范圍主要圍繞獨(dú)立的低代碼開發(fā)平臺，向APaaS、零代碼、BPM等與低代碼相關(guān)的其他概念延伸進(jìn)行分析，低代碼相關(guān)的組件如流程引擎、數(shù)據(jù)分析引擎等也在本報告研究范圍內(nèi)。

低代碼應(yīng)用場景-從應(yīng)用類型角度

服務(wù)企業(yè)個性化場景，中小企業(yè)新增細(xì)分需求成應(yīng)用熱門

低代碼作為軟件開發(fā)工具之一，可覆蓋制造業(yè)、金融、醫(yī)療、房地產(chǎn)、零售、餐飲、航空等眾多行業(yè)的不同應(yīng)用場景，但根據(jù)場景類型和復(fù)雜程度大致可以劃分為4類應(yīng)用，分別是通用型業(yè)務(wù)場景、企業(yè)綜合型管理系統(tǒng)、企業(yè)個性化場景應(yīng)用和中小企業(yè)細(xì)分應(yīng)用場景。通用型場景相對其他場景通常行業(yè)屬性較低，可以實現(xiàn)跨領(lǐng)域、跨企業(yè)應(yīng)用，滿足企業(yè)共性場景需求。綜合型管理系統(tǒng)通常用于中大型企業(yè)整個內(nèi)部管理，屬于企業(yè)級應(yīng)用，場景相對復(fù)雜。通常會根據(jù)企業(yè)需求并利用低代碼平臺提供定制化解決方案。企業(yè)個性化應(yīng)用區(qū)別于綜合型管理系統(tǒng)，可服務(wù)于各類型企業(yè)的個性化需求場景，并根據(jù)企業(yè)類型和行業(yè)屬性的不同有所側(cè)重。中小企業(yè)細(xì)分應(yīng)用場景在低代碼應(yīng)用熱度中后勁很足，或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)應(yīng)用中的熱門場景。

低代碼應(yīng)用場景-從終端滲透角度

可覆蓋大部分企業(yè)應(yīng)用場景，部分垂直領(lǐng)域仍需要插件補(bǔ)充

低代碼在不同企業(yè)中模塊的覆蓋率不同。中小企業(yè)由于應(yīng)用復(fù)雜度低、業(yè)務(wù)流程相對簡單等原因，95%的應(yīng)用場景均可用低代碼來完成。且低代碼產(chǎn)品靈活性高，便于企業(yè)應(yīng)用功能拓展，能適應(yīng)中小型企業(yè)快速發(fā)展中頻繁的功能迭代需求，讓創(chuàng)新更快落地。中大型企業(yè)中低代碼目前可覆蓋70%的應(yīng)用場景，中大型企業(yè)通常需要建立新系統(tǒng)時與企業(yè)原系統(tǒng)進(jìn)行信息聯(lián)通，或是對原有系統(tǒng)進(jìn)行二次開發(fā)，其中的邏輯設(shè)計和結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。低代碼有大量場景應(yīng)用模塊和行業(yè)插件，可以幫助中大型企業(yè)進(jìn)行個性化應(yīng)用的搭建，打通企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)連接。音視頻、即時通信等垂直領(lǐng)域，在低代碼搭建應(yīng)用的基礎(chǔ)上還需要其他插件進(jìn)行功能補(bǔ)充，目前在垂直應(yīng)用場景照片那個低代碼的功能可覆蓋約50%。

中國低代碼市場投融資情況

投融資熱度保持高漲，初創(chuàng)企業(yè)成投融資新寵

2016年開始低代碼概念開始從國內(nèi)逐漸興起，當(dāng)年低代碼相關(guān)產(chǎn)品投融資事件達(dá)10起，至2020年中國低代碼市場共有59起投融資事件，其中億元以上融資有13起。2016年開始低代碼投融資筆數(shù)整體呈上升趨勢，億元以上融資維持在每年2-3筆。從融資輪次上看，2020年C輪以前融資占比78.6%，相比2016年上升了28.6個百分點，說明低代碼市場整體處于發(fā)展初期，初創(chuàng)企業(yè)多，增長速度快。投融資結(jié)構(gòu)上看，初創(chuàng)企業(yè)的投融資熱度提升，成為企業(yè)投資重點。隨著企業(yè)對系統(tǒng)敏捷性、易用性需求的增加和對業(yè)務(wù)部門低代碼接受度的提升，市場會迎來新的發(fā)展契機(jī)，短期內(nèi)投融資熱度將持續(xù)增長。

低代碼行業(yè)洞察

低代碼中美發(fā)展路徑對比

中國尚處于發(fā)展早期，相較美國低代碼行業(yè)整體更為分散

低代碼概念雛形最早出現(xiàn)在1982年James Martin的《無程序員的應(yīng)用程序開發(fā)》一書中，美國在低代碼產(chǎn)品的研究過程較長，并積累了豐富的技術(shù)模型和落地經(jīng)驗，歷經(jīng)早期萌芽期、探索期，當(dāng)前已進(jìn)入到國外巨頭整合階段。而中國則是2014年出現(xiàn)了第一個低代碼平臺產(chǎn)品，產(chǎn)品應(yīng)用路徑從早期的數(shù)據(jù)庫交付、數(shù)據(jù)集結(jié)構(gòu)搭建逐漸抽象出各種流程引擎，可視化界面等，而應(yīng)用也從BPM延伸到更復(fù)雜的應(yīng)用場景如ERP、CRM等應(yīng)用系統(tǒng)的搭建。低代碼平臺的使用門檻也在逐步降低，從原來的專業(yè)開發(fā)人員過渡到業(yè)務(wù)人員，甚至個人也可以進(jìn)行自行開發(fā)應(yīng)用軟件。但相對美國，行業(yè)整體仍然較為分散。

低代碼商業(yè)模式-直接面向企業(yè)客戶

直接提供平臺 定制化服務(wù)，交付質(zhì)量和滿意度較高

第一種商業(yè)模式為低代碼平臺廠商直接面向企業(yè)客戶，針對企業(yè)客戶的不同需求提供產(chǎn)品和服務(wù)，企業(yè)的通用性需求可以通過提供低代碼平臺產(chǎn)品給企業(yè)端專業(yè)研發(fā)人員或業(yè)務(wù)人員自行開發(fā)，當(dāng)通用模塊無法滿足企業(yè)特定需求時，可以通過低代碼平臺廠商進(jìn)行定制化解決方案溝通，通過產(chǎn)品 實施服務(wù)滿足企業(yè)需求。

該種商業(yè)模式為行業(yè)中較為常見的模式之一，通過采用該種商業(yè)模式的廠商實施經(jīng)驗較為豐富，有一定服務(wù)能力，可以多維度滿足企業(yè)需求，提高交付質(zhì)量和客戶滿意度，代表廠商有金蝶、用友、輕流、明道云、容聯(lián)七陌等廠商。

低代碼商業(yè)模式-間接面向企業(yè)客戶

通過第三方集成商交付產(chǎn)品，商業(yè)模式更為輕量化

第二種商業(yè)模式為低代碼平臺廠商間接面向企業(yè)客戶，針對相對通用的場景直接提供低代碼產(chǎn)品或少量服務(wù)給客戶，而企業(yè)端定制化需求部分交于ISV、咨詢公司等第三方合作伙伴實施，通常簽訂合同包含產(chǎn)品和服務(wù)部分，服務(wù)費(fèi)用占比隨著需求端場景復(fù)雜度而提升，低代碼平臺廠商賺取產(chǎn)品費(fèi)用，第三方集成商賺取服務(wù)實施費(fèi)用。

該種商業(yè)模式對于低代碼廠商來說更為輕量化，對團(tuán)隊服務(wù)人員水平和人員成本均有所降低，廠商可專注于產(chǎn)品模塊開發(fā)和集成優(yōu)化，適合低代碼行業(yè)初創(chuàng)類廠商，典型廠商代表如奧哲、簡道云、宜搭等。

低代碼商業(yè)模式-前后端開發(fā)平臺

降低前端或后端開發(fā)門檻，微服務(wù)架構(gòu)增加開發(fā)靈活性

第三種商業(yè)模式為低代碼平臺廠商面向軟件開發(fā)商或者具備一定開發(fā)能力的專業(yè)人員，該類廠商更多提供前端或后端開發(fā)服務(wù)所需要的框架、插件、控件、組件等工具，利用云原生、微服務(wù)架構(gòu)、DevOps等理念幫助軟件開發(fā)廠商提升開發(fā)效率。有的平臺甚至可以實現(xiàn)零代碼自動化開發(fā)、運(yùn)維等，大大減少了專業(yè)開發(fā)人員對于代碼的編寫。降低高級版開發(fā)工程師的使用，節(jié)約了開發(fā)成本。

該商業(yè)模式主要面向具有一定開發(fā)能力的專業(yè)人員，降低專業(yè)開發(fā)人員的使用門檻，減少對高級別研發(fā)人員的依賴，大大提升了開發(fā)效率和降低開發(fā)人員成本。代表廠商有飛算科技、元年云等。

低代碼商業(yè)模式-生態(tài)型平臺

提供開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)和交易平臺，以打造開發(fā)生態(tài)為主

第四種商業(yè)模式為低代碼平臺生態(tài)模式，該種模式中低代碼平臺廠商不直接提供產(chǎn)品給客戶，而是進(jìn)行使用授權(quán)，賺取授權(quán)費(fèi)用。此外，平臺上有SaaS企業(yè)、專業(yè)開發(fā)者、軟件開發(fā)商、ISV等眾多合作伙伴，平臺廠商只需要指定開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)和交易規(guī)則即可。

該種商業(yè)模式對于低代碼廠商要求較高，具備平臺和生態(tài)思維，能夠?qū)⒈姸嗪献骰锇榧Y(jié)起來，具有商業(yè)模式輕盈，話語權(quán)高，易產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)等眾多優(yōu)勢。前低代碼尚處于發(fā)展早期，該商業(yè)模式仍不成熟，但不乏廠商開始進(jìn)行轉(zhuǎn)型嘗試，或?qū)⒊蔀槲磥碇髁魃虡I(yè)模式之一。

低代碼市場規(guī)模

預(yù)計2025年達(dá)到131億，未來5年復(fù)合增速為52.6%

2017年中國低代碼廠商尚處于產(chǎn)品研發(fā)或內(nèi)部試用狀態(tài)，對外以平臺形式輸出的廠商不多，整體市場規(guī)模較低。但隨著技術(shù)的研發(fā)投入增加，以及不同行業(yè)需求的挖掘，低代碼相對傳統(tǒng)軟件開發(fā)的優(yōu)勢逐漸被客戶認(rèn)可，也因此越來越多的廠商開始加入戰(zhàn)局，導(dǎo)致2018年和2019年迎來行業(yè)爆發(fā)式增長，2年增速均在一倍以上。2020年行業(yè)仍維持較高熱度，基于前兩年的快速增長及疫情影響，2020年低代碼行業(yè)市場規(guī)模為15.9億，增速有所放緩達(dá)到80.2%。未來5年，隨著低代碼技術(shù)的成熟及行業(yè)經(jīng)驗的積累，越來越多的應(yīng)用場景將被挖掘，疊加云廠商的加入，行業(yè)整體仍將維持50%以上的復(fù)合增長。

低代碼競爭態(tài)勢

中國低代碼廠商的競爭要素

實現(xiàn)產(chǎn)品功能與需求的高度匹配，多維度增加客戶忠誠度

低代碼尚處于發(fā)展早期，市場和客戶認(rèn)知仍需培育，各廠商也在不同的競爭維度中豐滿羽翼。從客戶角度看，不同規(guī)模和類型企業(yè)對低代碼廠商的關(guān)注側(cè)重點不同，在滿足產(chǎn)品功能與需求匹配的前提下，中大型企業(yè)應(yīng)用更為多樣復(fù)雜，需要培訓(xùn)人員指導(dǎo)，并將低代碼平臺作為開發(fā)工具長期使用，因此廠商信任度非常重要。中小型企業(yè)受制于企業(yè)自身發(fā)展，相對廠商品牌更看重產(chǎn)品性價比高低，此外，一些特殊敏感型企業(yè)如軍工、政府、金融等，更加看重私有化部署的能力。由此看來，針對企業(yè)服務(wù)客戶類型，不斷加大在品牌影響力、產(chǎn)品功能、性價比等維度的投入，將會形成企業(yè)在客戶心中的定心丸，增加客戶對品牌和產(chǎn)品的忠實度。

低代碼生態(tài)建設(shè)-供給端角度

完善底層架構(gòu)模型，豐富應(yīng)用模板，拓展產(chǎn)品應(yīng)用能力圈

從供給端來看，低代碼生態(tài)主要集中在云計算產(chǎn)業(yè)鏈上，在底層部署上可以實現(xiàn)私有云、公有云、混合云多種部署方式，滿足不同行業(yè)客戶需求。在低代碼的核心APaaS層，產(chǎn)品相關(guān)應(yīng)用主要涉及到各種引擎、數(shù)據(jù)庫等中間件，以及DevOps和監(jiān)控安全等服務(wù)。目前越來越多的底層框架采用更加靈活的微服務(wù)架構(gòu)，使得低代碼可以更好的完成二次開發(fā)和應(yīng)用拓展。SaaS層產(chǎn)品如ERP、CRM、HRM等可以滿足跨行業(yè)、跨部門的通用性需求，未來隨著APaaS層引擎種類的增加、底層架構(gòu)模型的完善、應(yīng)用模板的豐富度提升，低代碼將賦予SaaS應(yīng)用更多能力。

低代碼生態(tài)建設(shè)-需求端角度

通過與渠道伙伴合作，增加低代碼產(chǎn)品的應(yīng)用滲透

低代碼需求端生態(tài)建設(shè)主要在于應(yīng)用客戶的拓展，目前低代碼的應(yīng)用客戶更多集中在IT開發(fā)人員、部分業(yè)務(wù)人員，眾多場景仍依賴于實施方或者低代碼廠商的服務(wù)。低代碼在客戶應(yīng)用中的滲透整體較低，根據(jù)Forrester預(yù)測，全球低代碼滲透率達(dá)到三分之一，中國整體應(yīng)用滲透率仍然較低約在5%左右，一方面是因為市場教育不足，廠商對于低代碼的認(rèn)知度有待提升，另一方面是因為需求端生態(tài)不完善，渠道代理商和專業(yè)培訓(xùn)商的數(shù)量不足，在客戶中的滲透速度較慢。但隨著低代碼的核心價值被企業(yè)客戶感知，疊加渠道方的全方位宣傳，軟件開發(fā)的形式一定會產(chǎn)生質(zhì)的變化，行業(yè)的需求生態(tài)也會隨之豐富。

低代碼廠商圖譜

通用型廠商和垂直型廠商共同為企業(yè)應(yīng)用開發(fā)賦能

目前國內(nèi)低代碼行業(yè)競爭格局主要分為通用型廠商、垂直型廠商、其他低代碼開發(fā)平臺三種類型，其中通用型廠商中又有低代碼原生廠商、以應(yīng)用開發(fā)為主的廠商以及SaaS軟件或者云廠商轉(zhuǎn)型做低代碼的廠商，市場整體格局較為分散。

低代碼行業(yè)趨勢展望

發(fā)展趨勢

深扎平臺完整度和自定義能力，提升產(chǎn)品易用性和靈活度

低代碼平臺是在各種組件和模塊實現(xiàn)無代碼化的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，早期是數(shù)據(jù)庫管理、報表管理等單點能力突破。隨著產(chǎn)品架構(gòu)的設(shè)計能力和落地能力提升，低代碼由組件的無代碼化向平臺形式轉(zhuǎn)變。未來隨著引擎種類和交付模塊數(shù)量的增加，低代碼平臺將會覆蓋更多應(yīng)用場景，實現(xiàn)更大范圍的業(yè)務(wù)價值。除了集成性以外，產(chǎn)品的自定義能力也將是低代碼廠商未來重點關(guān)注的方向，在眾多個性化和細(xì)分行業(yè)應(yīng)用場景中，產(chǎn)品的靈活度和可拓展性是客戶主要考慮因素之一。因此，低代碼廠商將更加關(guān)注低代碼平臺的完整度和自定義能力，提升低代碼產(chǎn)品的易用性和靈活度。

產(chǎn)品由組件向平臺化演進(jìn)，嫁接高階能力提供一體化服務(wù)

之前，低代碼更多作為工具幫助研發(fā)人員降低軟件開發(fā)過程中部分模塊的可復(fù)用性，隨著可復(fù)用性模塊增加和云計算、微服務(wù)架構(gòu)等技術(shù)的發(fā)展，通過平臺架構(gòu)設(shè)計和引擎的開發(fā)逐漸抽象出低代碼平臺。目前，隨著RPA、AI技術(shù)能力的應(yīng)用普及，將會有更多的泛自動化、智能化能力賦能到企業(yè)應(yīng)用中。RPA可以幫助業(yè)務(wù)開發(fā)人員實現(xiàn)重復(fù)工作的替代，未來甚至?xí)袛?shù)字員工更多可以完成的工作。AI能力則可以提供ocr、nlp等工具輔助平臺使用者進(jìn)行商業(yè)決策，實現(xiàn)為客戶提供一體化服務(wù)的能力。

通用型平臺競爭大于垂直場景，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)強(qiáng)者恒強(qiáng)

在低代碼市場發(fā)展早期，廠商類型多樣化，傳統(tǒng)軟件廠商、SaaS廠商、云廠商等紛紛涉足低代碼領(lǐng)域，希望借助低代碼平臺完成對內(nèi)和對外的高效開發(fā)。早期低代碼平臺依然依賴于服務(wù)，規(guī)模化效應(yīng)較低，拓客速度相對較慢。通用型廠商相對垂直型廠商應(yīng)用場景更加廣泛，因此廠商數(shù)量更多。但隨著市場的孕育和成熟，通用型廠商競爭加劇，垂直型廠商在細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢漸顯，可以進(jìn)一步深挖用戶場景并不斷提升客戶滿意度。在市場成熟期，用戶對低代碼廠商依賴度高，品牌效應(yīng)明顯，前期知名度高、產(chǎn)品能力強(qiáng)的通用型廠商會跑出優(yōu)勢局面，市場集中度將會大幅提升。因此，及早布局低代碼產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，多維度拓展廠商優(yōu)勢，才能在將來競爭中占據(jù)高地。

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