行業(yè)觀(guān)察 – 低代碼潮已一年，釘釘不再是主角（釘釘 低代碼平臺(tái)）

先發(fā)者優(yōu)勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，接下來(lái)的命題是做深、做透

文｜施然

自從2020年釘釘高調(diào)推進(jìn)“云釘一體”、2021年初加速低代碼普及戰(zhàn)略，至今已有一年。

在這一年中，低代碼應(yīng)用規(guī)模迅速擴(kuò)大的同時(shí)，也在各行各業(yè)中拓展縱深。開(kāi)發(fā)者、生態(tài)伙伴和各行各業(yè)的用戶(hù)共同形成了市場(chǎng)趨勢(shì)。

在阿里云等頭部數(shù)字化企業(yè)的規(guī)劃下，2021年的數(shù)字化市場(chǎng)有兩條增長(zhǎng)線(xiàn)。一條是基于公共云構(gòu)建應(yīng)用生態(tài)，推動(dòng)SaaS應(yīng)用爆發(fā)。另一條來(lái)自于深挖細(xì)分行業(yè)，如政企（政府、金融、工業(yè)、能源、交通等）和在線(xiàn)教育。

釘釘作為阿里云智能的一大版塊，承載了推動(dòng)應(yīng)用生態(tài)爆發(fā)的價(jià)值?！霸漆斠惑w”指釘釘和阿里云融合，釘釘不再僅僅是企業(yè)級(jí)協(xié)同辦公應(yīng)用，還要成長(zhǎng)為企業(yè)級(jí)應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)。低代碼普及的意義在于降低開(kāi)發(fā)門(mén)檻，加速上層應(yīng)用爆發(fā)，為企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供豐富的工具。

這兩大戰(zhàn)略在初期引發(fā)一些爭(zhēng)議。前者涉及釘釘?shù)亩ㄎ?、組織變動(dòng)。后者延續(xù)了阿里云對(duì)新技術(shù)的敏銳嗅覺(jué)和的激進(jìn)態(tài)度，引發(fā)了行業(yè)大討論。

現(xiàn)在來(lái)看，大勢(shì)不可逆。釘釘之外，海外頭部數(shù)字化企業(yè)都在推動(dòng)“云底座 協(xié)同辦公平臺(tái) 低代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)”融合。

比如微軟構(gòu)建了“Azure Teams Power Platform”的生態(tài)。美國(guó)知名企業(yè)服務(wù)平臺(tái)Salesforce斥資277億美元收購(gòu)協(xié)同辦公工具Slack，并建成“Salesforce Slack Lighting”布局。

這套戰(zhàn)略成功落地的話(huà)，可讓三方受益。需求方可以獲得豐富的數(shù)字化應(yīng)用，滿(mǎn)足自身業(yè)務(wù)需求。一批為提供企業(yè)服務(wù)的中小企業(yè)也將快速成長(zhǎng)。生態(tài)持續(xù)繁榮下，巨頭既可以通過(guò)分發(fā)應(yīng)用獲得利潤(rùn)，也可以帶動(dòng)PaaS、IaaS等公共云基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)擴(kuò)張，并利用規(guī)模效應(yīng)攤薄云成本，財(cái)務(wù)表現(xiàn)也將因此提升。

實(shí)際落地過(guò)程是艱辛和曲折的。一年來(lái)，釘釘?shù)牡痛a戰(zhàn)略落地如何？低代碼和“云釘一體”是否產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性協(xié)同？低代碼戰(zhàn)略下一步將如何做深做透？這些是市場(chǎng)真正關(guān)心的問(wèn)題。

破局的一年

什么是低代碼？簡(jiǎn)單理解，低代碼開(kāi)發(fā)就像“拼樂(lè)高”，將通用、可重復(fù)使用的圖形代碼拼成應(yīng)用。一種常見(jiàn)評(píng)價(jià)是，低代碼降低了開(kāi)發(fā)門(mén)檻，不懂代碼的人能上手做開(kāi)發(fā)，專(zhuān)業(yè)程序員會(huì)降低工作量。

筆者此前采訪(fǎng)的多位行業(yè)人士表示，低代碼學(xué)習(xí)、部署成本低，應(yīng)用場(chǎng)景豐富，切中了企業(yè)IT部門(mén)人才短缺和人力成本上漲、需求過(guò)度飽和、創(chuàng)新能力不足等問(wèn)題。（關(guān)于“低代碼是什么”的相關(guān)報(bào)道可見(jiàn)《財(cái)經(jīng)》2021年8月23日“低代碼解放程序員？子彈還得飛一會(huì)兒”）

2021年12月，海外調(diào)研機(jī)構(gòu)Forrester發(fā)布的《中國(guó)低代碼平臺(tái)發(fā)展報(bào)告》顯示，低代碼已成中國(guó)數(shù)字化市場(chǎng)的重要趨勢(shì)。開(kāi)啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路的企業(yè)中，有58%的企業(yè)正在使用低代碼開(kāi)發(fā)應(yīng)用，有16%的企業(yè)正在制定相關(guān)計(jì)劃。在Forrester劃分下，中國(guó)市場(chǎng)有九類(lèi)低代碼平臺(tái)。

在過(guò)去，釘釘?shù)目蛻?hù)群體以中小企業(yè)為主。但在“云釘一體”的戰(zhàn)略下，釘釘獲得了阿里云過(guò)往積累的大客戶(hù)。低代碼平臺(tái)因此被帶入了一汽大眾等大型集團(tuán)之中。

目前釘釘開(kāi)放平臺(tái)入駐開(kāi)發(fā)者超過(guò)90萬(wàn)。從應(yīng)用規(guī)模來(lái)看，釘釘上的低代碼應(yīng)用數(shù)量正在井噴。

2021年3月底，釘釘上的低代碼應(yīng)用數(shù)量?jī)H為38萬(wàn)，到了當(dāng)年8月底，增長(zhǎng)至86萬(wàn)，12月底增長(zhǎng)至240萬(wàn)。按照釘釘2021年初制定的增長(zhǎng)目標(biāo)，三年后的2024年，釘釘平臺(tái)總的“釘應(yīng)用”規(guī)模將增長(zhǎng)至1000萬(wàn)，這意味著年平均增速要達(dá)到50%-60%。從增勢(shì)來(lái)看，2021年起量階段，增勢(shì)強(qiáng)健。

釘釘?shù)牡痛a合作伙伴、應(yīng)用生態(tài)成績(jī)單來(lái)看，目前釘釘?shù)摹暗痛a聯(lián)盟”中有10家低代碼平臺(tái)，其中包括釘釘內(nèi)部孵化的“宜搭”，以及氚云、簡(jiǎn)道云、悉息掌控等9家獨(dú)立平臺(tái)。釘釘開(kāi)放平臺(tái)副總經(jīng)理王銘對(duì)筆者表示，釘釘還在引入一批服務(wù)商，滿(mǎn)足市場(chǎng)的應(yīng)用開(kāi)發(fā)、定制服務(wù)。

從供給方來(lái)看，低代碼的服務(wù)方式已經(jīng)被普遍采用。筆者在與金蝶、用友等大型通用軟件廠(chǎng)商，銷(xiāo)售易、滴普科技等PaaS SaaS領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)企業(yè)交流中發(fā)現(xiàn)，低代碼已經(jīng)成了現(xiàn)有開(kāi)發(fā)方式的重要補(bǔ)充。

一位軟件與信息服務(wù)企業(yè)高管去年12月曾向筆者算了一筆賬，基于大型軟件的外包開(kāi)發(fā)應(yīng)用通常操作周期長(zhǎng)、人力成本高。尤其是在開(kāi)發(fā)輕量級(jí)軟件時(shí)，就像是“殺雞用牛刀”。如果立項(xiàng)實(shí)施周期為1-2個(gè)月，按照人頭和天數(shù)測(cè)算成本，很多需求方企業(yè)無(wú)力負(fù)擔(dān)這筆應(yīng)用開(kāi)發(fā)費(fèi)用。即使是供給方，也會(huì)面臨實(shí)施成本高，毛利低的問(wèn)題。

他進(jìn)一步解釋?zhuān)?/span>但在適合“殺雞”的輕量級(jí)場(chǎng)景，基于公共云、低代碼的開(kāi)發(fā)方式，毛利可以提高至50%-80%，過(guò)去長(zhǎng)達(dá)1-2個(gè)月立項(xiàng)開(kāi)發(fā)周期可以縮短到1-2周。在直接的收益、成本考慮下，企業(yè)試錯(cuò)成本低，容易邁出數(shù)字化的第一步。

從需求方來(lái)看，不同領(lǐng)域、不同IT基礎(chǔ)、不同預(yù)算的企業(yè)正在用低代碼實(shí)現(xiàn)自身需求?！按箢A(yù)算”企業(yè)和“小預(yù)算”企業(yè)，都可以找到各自適用的數(shù)字化路徑。

對(duì)中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，設(shè)備巡檢、工單分發(fā)、表單制作是剛需，低代碼應(yīng)用對(duì)此適應(yīng)能力強(qiáng)，配合協(xié)同辦公工具，容易實(shí)現(xiàn)“小預(yù)算的數(shù)字化”。

2021年5月，簡(jiǎn)道云聯(lián)合創(chuàng)始人單蘭杰曾對(duì)筆者表示，簡(jiǎn)道云80%以上的客戶(hù)都是中小企業(yè)，這些企業(yè)貢獻(xiàn)了20%的營(yíng)收。中小企業(yè)的考慮因素是低成本、高效率、夠?qū)嵱?。低代碼的基礎(chǔ)服務(wù)通常是免費(fèi)的，即使是高階服務(wù)，一年訂閱成本僅為數(shù)千元。對(duì)“嘗鮮”的企業(yè)來(lái)說(shuō)，負(fù)擔(dān)較小。

銀行、券商、金融企業(yè)IT基礎(chǔ)好、IT投入大，有能力投入數(shù)萬(wàn)或數(shù)十萬(wàn)建設(shè)大型低代碼平臺(tái)。部分企業(yè)甚至在通過(guò)低代碼平臺(tái)搭建統(tǒng)一開(kāi)發(fā)中心，以此管理外包服務(wù)商，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

氚云是奧哲低代碼產(chǎn)品矩陣中基于釘釘深度整合的產(chǎn)品。奧哲服務(wù)了包括華泰證券、民生證券、國(guó)信證券、東方證券、建設(shè)銀行等在內(nèi)的一批金融領(lǐng)域企業(yè)。奧哲部分客戶(hù)采購(gòu)整套標(biāo)準(zhǔn)化低代碼平臺(tái)，通過(guò)培訓(xùn)員工使用或供業(yè)務(wù)部門(mén)使用。

一位頭部券商CIO去年12月對(duì)筆者說(shuō)，券商IT部的開(kāi)發(fā)人員要開(kāi)發(fā)內(nèi)部應(yīng)用，還要管理外包商。通常情況下，一個(gè)開(kāi)發(fā)人員只能有效管理三個(gè)外包人員。不過(guò)，基于低代碼平臺(tái)進(jìn)行應(yīng)用開(kāi)發(fā)，可以緩解券商招人難的問(wèn)題，降低應(yīng)用開(kāi)發(fā)成本，提高外包管理效率。此外，券商網(wǎng)點(diǎn)多，IT部門(mén)自主開(kāi)發(fā)的應(yīng)用可以在網(wǎng)點(diǎn)快速?gòu)?fù)制推廣。

在制造行業(yè)，基于低代碼，細(xì)碎、零散的業(yè)務(wù)需求正在被覆蓋。以一汽大眾為例，IT人員通常負(fù)責(zé)集團(tuán)大型業(yè)務(wù)系統(tǒng)。業(yè)務(wù)部門(mén)提數(shù)字化需求后，要評(píng)估投入產(chǎn)出比，效果難以量化時(shí)需求會(huì)被駁回。因此，無(wú)法抽調(diào)人力去解決所有問(wèn)題。一汽大眾有近500人在用低代碼開(kāi)發(fā)，超過(guò)90%都是業(yè)務(wù)一線(xiàn)人員。開(kāi)發(fā)出了出行審批、安全作業(yè)、點(diǎn)巡檢、備件管理等小應(yīng)用。

釘釘總裁葉軍今年1月接受采訪(fǎng)時(shí)判斷，雖然低代碼不可能替代企業(yè)的ERP專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)，但可以較好連接已存的ERP，滿(mǎn)足增量、長(zhǎng)尾需求，讓企業(yè)全鏈路數(shù)字化系統(tǒng)變得更加連續(xù)。

下一個(gè)命題：做深、做透、做樣板

國(guó)內(nèi)數(shù)字化進(jìn)程在不斷深入，企業(yè)對(duì)應(yīng)用的需求度還在提升。

與之對(duì)應(yīng)的是，2021年國(guó)內(nèi)SaaS市場(chǎng)增速不及預(yù)期，SaaS帶云不及預(yù)期。PaaS、IaaS層高速增長(zhǎng)的同時(shí)，SaaS飛輪還在早期。一個(gè)被普遍認(rèn)同的觀(guān)點(diǎn)是，供給端提供的數(shù)字化應(yīng)用不足。

過(guò)去兩年，國(guó)內(nèi)低代碼平臺(tái)初步覆蓋了覆蓋人事、財(cái)務(wù)、采購(gòu)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)等通用場(chǎng)景，但通用場(chǎng)景仍然不夠。IDC預(yù)測(cè)稱(chēng)，到2023年40%的新應(yīng)用將基于低代碼平臺(tái)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，當(dāng)前該比例是15%。

低代碼在2021年初步實(shí)現(xiàn)了通用領(lǐng)域的覆蓋，接下來(lái)可能會(huì)進(jìn)一步延伸滲透進(jìn)銷(xiāo)售、生產(chǎn)、配送、供應(yīng)鏈、經(jīng)銷(xiāo)商等為代表的核心業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域。

去年5月，西門(mén)子Menxdix中國(guó)區(qū)高管對(duì)筆者表示，他了解中國(guó)市場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)，中國(guó)客戶(hù)不僅是希望用低代碼做信息收集和數(shù)據(jù)整理，還希望能通過(guò)低代碼實(shí)現(xiàn)更多復(fù)雜的場(chǎng)景，比如和多種復(fù)雜業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)合，有的還想做垂直領(lǐng)域的應(yīng)用。事實(shí)上，Menxdix在歐美市場(chǎng)很早就已經(jīng)進(jìn)入了企業(yè)的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

通用場(chǎng)景的業(yè)務(wù)邏輯、模型簡(jiǎn)單，但復(fù)雜需求、復(fù)雜場(chǎng)景對(duì)應(yīng)著復(fù)雜的業(yè)務(wù)邏輯、模型。這一方面需要引入更多專(zhuān)業(yè)的企業(yè)，也需要現(xiàn)有的企業(yè)能夠提供更專(zhuān)業(yè)的服務(wù)。

因此，釘釘?shù)痛a業(yè)務(wù)2022年在進(jìn)一步做大規(guī)模的同時(shí)，還在做深行業(yè)。釘釘生態(tài)內(nèi)“三年1000萬(wàn)釘應(yīng)用”的目標(biāo)要依賴(lài)于企業(yè)客戶(hù)、合作伙伴這兩個(gè)方向的自發(fā)生長(zhǎng)。這也是釘釘自身業(yè)務(wù)發(fā)展的內(nèi)在要求。

王銘介紹，2022年釘釘開(kāi)放平臺(tái)的生態(tài)布局將朝三個(gè)方向前進(jìn)，一是引入更多PLG(Product Led Growth，產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng))產(chǎn)品，二是垂直化、行業(yè)化，三是尋找愿意和釘釘做深度融合的合作伙伴。

上述目標(biāo)需要合作伙伴的支撐。他透露，釘釘在低代碼賽道尚處投入期，暫時(shí)沒(méi)有商業(yè)化目標(biāo)。核心指標(biāo)是引入更多合作伙伴，提高合作伙伴的營(yíng)收規(guī)模，以及做大應(yīng)用生態(tài)。

奧哲是釘釘最早的一批低代碼合作伙伴。該公司2016年開(kāi)始與釘釘合作，2018年?duì)I收破億，隨后幾年均保持著100%的收入增速。旗下包括三條業(yè)務(wù)線(xiàn)，分別是面向大眾開(kāi)發(fā)者的氚云、面向面向?qū)I(yè)開(kāi)發(fā)者的云樞，以及面向大型企業(yè)的BPM流程中臺(tái)。

國(guó)內(nèi)低代碼生態(tài)的變化直接影響著奧哲的業(yè)務(wù)，釘釘生態(tài)的變化也對(duì)其能力體系有直接影響。

奧哲在2020年9月獲得了華創(chuàng)資本領(lǐng)投的2億融資，并在2021年8月獲得了新一輪融資。

相比于其他低代碼企業(yè)，奧哲的業(yè)務(wù)更“多元”，其中有面向大型企業(yè)，如制造、建筑、金融、供應(yīng)鏈、能源等領(lǐng)域客戶(hù)，也有制造、建工、貿(mào)易、企服領(lǐng)域的中小客戶(hù)。隨著“云釘一體”進(jìn)一步深入，奧哲還將進(jìn)一步強(qiáng)化與阿里云在政務(wù)、金融等方向的合作。

奧哲創(chuàng)始人兼CEO徐平俊說(shuō)，在過(guò)去兩年，奧哲定制化服務(wù)的比重相對(duì)較高，但在2021年下半年，一些技術(shù)基礎(chǔ)好的客戶(hù)會(huì)直接采購(gòu)整套產(chǎn)品，用于內(nèi)部應(yīng)用開(kāi)發(fā)。目前奧哲的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品、定制化服務(wù)營(yíng)收基本持平。這在側(cè)面表明，市場(chǎng)對(duì)低代碼的接受程度在提高。

除了奧哲這類(lèi)早期和釘釘產(chǎn)生合作的伙伴外，釘釘還在引入新的、垂直領(lǐng)域的低代碼合作伙伴。

2022年開(kāi)始，制造業(yè)成為釘釘?shù)牡谌齻€(gè)戰(zhàn)略級(jí)行業(yè)。早期釘釘在制造領(lǐng)域提供了工單流程等通用服務(wù)，但在未來(lái)還會(huì)涉及采購(gòu)管理、制造執(zhí)行、供應(yīng)商關(guān)系等，更重更難、更垂直的部分，這對(duì)釘釘?shù)痛a的生態(tài)多樣性、伙伴能力提出了更多要求。

為在制造業(yè)做專(zhuān)做深，釘釘一方面在加強(qiáng)和細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)的合作，2021年釘釘新引入的低代碼平臺(tái)悉息掌控，其業(yè)務(wù)便主要覆蓋制造業(yè)。另一方面則是通過(guò)“被集成”的方式，和鼎捷等專(zhuān)業(yè)的服務(wù)商展開(kāi)合作。

這也意味著，釘釘?shù)痛a戰(zhàn)略仍然處于早期，做深、做透還需要更大的投入力度。

阿里2022財(cái)年中期（2021年4月-2021年11月）報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，阿里云半年?duì)I收為360.58億元，經(jīng)調(diào)整后的EBITA利潤(rùn)為7.36億元。報(bào)告中稱(chēng)，2021年4月起，釘釘業(yè)績(jī)并表阿里云，釘釘業(yè)務(wù)仍處于投入階段，該分類(lèi)會(huì)拉低云計(jì)算的盈利能力，對(duì)收入的貢獻(xiàn)并不重大。

對(duì)阿里云和釘釘來(lái)說(shuō)，如何在保持健康經(jīng)營(yíng)的情況下持續(xù)投入，確保飛輪轉(zhuǎn)動(dòng)，并做深、做透市場(chǎng)將是接下來(lái)的課題。