這是一篇有關(guān)CRM定制開發(fā)的全面指南。定制開發(fā)是指通過追加一些定制內(nèi)容使選定的CRM更加匹配貴公司的業(yè)務(wù)和流程，這包括需求分析和開發(fā)實(shí)現(xiàn)。比如您已經(jīng)為貴公司找到合適的CRM，但其在一些業(yè)務(wù)和操作層面上不太符合貴公司的需求，那么您可能會希望CRM供應(yīng)商提供一些個性化的開發(fā)來彌補(bǔ)這種遺憾。為了幫助您更好地規(guī)劃需求和節(jié)約成本，我們將從定制開發(fā)所涉及到的方方面面給出我們的看法，以便您在打算實(shí)施這一過程時有一個全面的參考，從而以更高的性價(jià)比來實(shí)現(xiàn)CRM系統(tǒng)的定制開發(fā)。

一、弄清楚是否真的有必要定制

是的，根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，很多企業(yè)高估了定制的必要性。在您對如何利用CRM來改善您的業(yè)務(wù)和流程還沒有一個完整的概念時，最好通過一段時間的實(shí)際使用來深入了解CRM如何映射您的當(dāng)前業(yè)務(wù)。也許當(dāng)您發(fā)現(xiàn)CRM現(xiàn)有的功能就足以解決當(dāng)前的業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)，之前認(rèn)為必要的定制已無足輕重或者可以延后時，那么您就能大大減少采購成本，并且加速CRM的實(shí)施周期。所以，在衡量定制開發(fā)的內(nèi)容之前，請先確定以下兩點(diǎn)。

1、了解CRM系統(tǒng)的擴(kuò)展性是否可以消除定制的必要性
很多專業(yè)和成熟的CRM系統(tǒng)提供了良好的擴(kuò)展性和一定數(shù)量的業(yè)務(wù)參數(shù)，這些特性可以確保CRM系統(tǒng)符合一些普適性的需求調(diào)整和業(yè)務(wù)擴(kuò)展。請深入理解您選定的CRM系統(tǒng)有哪些擴(kuò)展功能，明白它能夠做什么和不能做什么，您將會對如何利用CRM的擴(kuò)展性匹配您的業(yè)務(wù)有一個清晰的見解。通過擁有這種見解，您可以消除很多不必要的定制內(nèi)容，僅委托供應(yīng)商開發(fā)必要的部分即可。

《知客CRM有哪些擴(kuò)展功能》

2、是否可以延后定制開發(fā)
企業(yè)在沒有開始實(shí)際應(yīng)用CRM之前，有時會被一些想當(dāng)然的觀點(diǎn)和習(xí)慣所束縛，往往錯誤估計(jì)需求的重要性和定制開發(fā)所能產(chǎn)生的價(jià)值。所以，有時延后進(jìn)行定制開發(fā)是一個很明智的決定，尢其是這些需求不影響關(guān)鍵業(yè)務(wù)和流程的情況下更應(yīng)如此。通過一段時間的實(shí)際使用，您將能加深對當(dāng)前CRM系統(tǒng)的理解，將會更清楚哪些定制內(nèi)容確實(shí)必要，哪些可以被CRM系統(tǒng)提供的擴(kuò)展性（或其他功能）替代，哪些在事后看來是雞肋。通過這種實(shí)際使用和延后執(zhí)行，您可以避免浪費(fèi)時間和預(yù)算。

二、什么是模塊化開發(fā)：為您的CRM添加一個全新的功能

您有一組個性化的需求，但您選擇的CRM無法通過擴(kuò)展性來做到這一點(diǎn)（這意味著該功能可能不在CRM軟件的范圍內(nèi)）。雖然CRM的定義是幫助企業(yè)建立更好的客戶關(guān)系和銷售策略，但如果在經(jīng)過評估后，您確定在您的CRM中集成該功能更有利于貴公司的管理和發(fā)展，那么為此規(guī)劃并準(zhǔn)備開發(fā)預(yù)算是有必要的——前提是CRM供應(yīng)商支持并且能夠?qū)崿F(xiàn)您的想法。

在規(guī)劃新功能時，您需要在售前顧問的幫助下，弄清楚該功能是完全獨(dú)立還是與CRM的某些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有關(guān)聯(lián)，比如該功能與客戶或訂單互為影響，除了需要為客戶和訂單添加一些關(guān)聯(lián)字段之外，還需要在操作、布局和權(quán)限上有所體現(xiàn)?？|清楚這種關(guān)聯(lián)關(guān)系，可以讓新功能與CRM的現(xiàn)有模塊銜接得更好。

三、重定業(yè)務(wù)邏輯：對現(xiàn)有功能的調(diào)整

調(diào)整現(xiàn)有功能聽上去可能會比添加一個全新功能簡單一些。是的，部分情況下是這樣，大多數(shù)CRM供應(yīng)商可以通過添加一些IF條件來實(shí)現(xiàn)這種調(diào)整，所以，這不是問題。但如果您要調(diào)整的業(yè)務(wù)與CRM標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)邏輯沖突，甚至是180度調(diào)頭，那么這種工作對供應(yīng)商來說并不輕松。事實(shí)上，很多CRM供應(yīng)商不會接受這種會使某個被廣泛采用的功能發(fā)生不具有普適性的改變。所以，在面臨這種情況時，通常會有一個溝通和一方妥協(xié)的過程。

1、CRM供應(yīng)商也許可以通過創(chuàng)建一個獨(dú)立的版本來交付這種定制，但是，這之間將產(chǎn)生較高的額外維護(hù)成本（因?yàn)镃RM供應(yīng)商必須專門為您的特定需求增設(shè)一個新的版本，并需要獨(dú)立維護(hù)，他們再也無法通過管理和編譯一個軟件項(xiàng)目來實(shí)現(xiàn)對所有用戶的覆蓋）。
2、較高的開發(fā)報(bào)價(jià)可能會使您減少這種調(diào)整或在供應(yīng)商的指導(dǎo)下尋找替代方案。

四、與第三方系統(tǒng)對接的幾個開發(fā)要點(diǎn)

如果您的企業(yè)除了CRM，還在運(yùn)行其他信息化系統(tǒng)（比如ERP、OA等等），又或者您正在使用某個開放平臺，您可能會希望CRM能夠與這些系統(tǒng)集成，從而擴(kuò)展平臺業(yè)務(wù)或者使特定數(shù)據(jù)在不同的系統(tǒng)中同步。基于提高工作效率和數(shù)據(jù)復(fù)用率的目的，CRM與第三方系統(tǒng)的對接涉及到以下幾個方面。

1、數(shù)據(jù)同步：與第三方系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的單向或雙向同步，即在CRM中添加和更新數(shù)據(jù)能夠?qū)崟r體現(xiàn)到第三方系統(tǒng)，同理，在第三方系統(tǒng)添加或更新數(shù)據(jù)也應(yīng)能及時同步到CRM。
2、單點(diǎn)登錄：當(dāng)貴公司存在幾個系統(tǒng)時，您可能希望員工通過一個賬號就能夠登錄所有這些系統(tǒng)。這需要您的CRM和其他系統(tǒng)都要支持類似OAuth2.0的開放授權(quán)機(jī)制。
3、開放平臺對接：通過與微信、阿里云平臺、有贊云、云端呼叫中心等開放平臺對接，使CRM系統(tǒng)具備這些平臺所授予的業(yè)務(wù)能力。這需要您事先購買并開通好這些平臺的服務(wù)，獲得授權(quán)后由CRM供應(yīng)商做相應(yīng)的對接。

這些對接操作看上去并沒有增加CRM的功能，但事實(shí)上，這種產(chǎn)品延伸性質(zhì)的開發(fā)工作更為繁瑣且細(xì)致，尤其是與數(shù)據(jù)同步相關(guān)的對接。這是由于第三方系統(tǒng)通常是封閉的或是接口不太成熟，CRM供應(yīng)商理解起來需要更多的學(xué)習(xí)和溝通時間，較長周期內(nèi)需要與對方工程師不斷的溝通確認(rèn)，可能一個簡單的字段同步都需要好幾次協(xié)調(diào)。

所以，一旦涉及到與第三方系統(tǒng)的對接，開發(fā)周期通常會較長，而且報(bào)價(jià)通常較高且很難壓縮。如果要減少開發(fā)成本，建議您盡量縮減數(shù)據(jù)同步的范圍，比如只同步部分關(guān)鍵字段，并協(xié)調(diào)好三方人員的溝通。至于與阿里云等開放平臺的對接，由于這些平臺通常很成熟，公開的學(xué)習(xí)資料也較多，CRM開發(fā)人員只要有相應(yīng)的學(xué)習(xí)和開發(fā)能力，就能夠根據(jù)需求獨(dú)立（或在少量溝通的情況下）實(shí)現(xiàn)。

《知客CRM如何與其他系統(tǒng)對接集成》

五、關(guān)于定制開發(fā)的報(bào)價(jià)

首先，我們要明白，絕大多數(shù)情況下，定制開發(fā)是要錢的（而且還不少）。不同的公司報(bào)價(jià)可能不一樣，但大多數(shù)是根據(jù)工作日（開發(fā)、調(diào)試和部署所需的人天）來報(bào)價(jià)的。即使是這樣，也存在很多“不公平”的因素。比如說，某個CRM供應(yīng)商的產(chǎn)品相對更好，而且其開發(fā)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)性、理解能力和效率也更高，那么，他們的報(bào)價(jià)往往更加合理。相對的，如果是不那么專業(yè)的CRM供應(yīng)商，其報(bào)價(jià)就會有很多因自身原因造成的水份，而且，這可能很難擰干。所以，盡量尋找成熟的、產(chǎn)品體驗(yàn)更好的CRM廠商來定制，可以使您的開發(fā)成本維持在一個合理區(qū)間，并更有可能得到一個更好的開發(fā)結(jié)果。

六、定制開發(fā)和實(shí)施的區(qū)別

有些大型CRM通常沒有定制的選項(xiàng)，比如Salesforce或SAP。這是因?yàn)?，這種大型的CRM內(nèi)置了大量的業(yè)務(wù)開關(guān)和用戶編程組件。由于其足夠強(qiáng)大和復(fù)雜（價(jià)格也很感人），理解并運(yùn)用它們來改變當(dāng)前業(yè)務(wù)流程和追加功能是一項(xiàng)專業(yè)的工作——只有具備一定技術(shù)和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的人員才能完成?；谶@種實(shí)施的難度，再加上大型CRM極大的溢價(jià)空間，所以其CRM實(shí)施費(fèi)用通常遠(yuǎn)高于中小型CRM的定制開發(fā)費(fèi)用。

大型CRM的可配置和實(shí)施過程相對于定制開發(fā)來說，有點(diǎn)像是 “我早就想到了，給我1000元” 和 “我現(xiàn)在就做，給我100元” 的區(qū)別。所以，考慮到需求匹配度、業(yè)務(wù)規(guī)模、預(yù)算和成本，不迷信“大就一定好”，尋找一個價(jià)格和功能合適的CRM并追加部分必要的定制開發(fā)工作通常是更加明智的選擇。

結(jié)論

成功的定制開發(fā)不僅僅只是依賴CRM供應(yīng)商的專業(yè)和需求理能解力，還要求企業(yè)正確梳理業(yè)務(wù)并平衡好定制的成本和價(jià)值。有些企業(yè)對CRM的實(shí)際應(yīng)用缺乏足夠的理解，高估了部分功能的必要性。這不但要支付不必要的采購成本，甚至有可能在落地使用后將這功能束之高閣。所以，當(dāng)您在為貴公司選擇CRM并確定定制開發(fā)方案時，請仔細(xì)評估我們以上的建議，從而做出更加明智的決定。