行業(yè)觀察 – 低代碼潮已一年，釘釘不再是主角（釘釘 低代碼平臺）

先發(fā)者優(yōu)勢已經(jīng)開始顯現(xiàn)，接下來的命題是做深、做透

文｜施然

自從2020年釘釘高調(diào)推進(jìn)“云釘一體”、2021年初加速低代碼普及戰(zhàn)略，至今已有一年。

在這一年中，低代碼應(yīng)用規(guī)模迅速擴大的同時，也在各行各業(yè)中拓展縱深。開發(fā)者、生態(tài)伙伴和各行各業(yè)的用戶共同形成了市場趨勢。

在阿里云等頭部數(shù)字化企業(yè)的規(guī)劃下，2021年的數(shù)字化市場有兩條增長線。一條是基于公共云構(gòu)建應(yīng)用生態(tài)，推動SaaS應(yīng)用爆發(fā)。另一條來自于深挖細(xì)分行業(yè)，如政企（政府、金融、工業(yè)、能源、交通等）和在線教育。

釘釘作為阿里云智能的一大版塊，承載了推動應(yīng)用生態(tài)爆發(fā)的價值?！霸漆斠惑w”指釘釘和阿里云融合，釘釘不再僅僅是企業(yè)級協(xié)同辦公應(yīng)用，還要成長為企業(yè)級應(yīng)用開發(fā)平臺。低代碼普及的意義在于降低開發(fā)門檻，加速上層應(yīng)用爆發(fā)，為企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供豐富的工具。

這兩大戰(zhàn)略在初期引發(fā)一些爭議。前者涉及釘釘?shù)亩ㄎ弧⒔M織變動。后者延續(xù)了阿里云對新技術(shù)的敏銳嗅覺和的激進(jìn)態(tài)度，引發(fā)了行業(yè)大討論。

現(xiàn)在來看，大勢不可逆。釘釘之外，海外頭部數(shù)字化企業(yè)都在推動“云底座 協(xié)同辦公平臺 低代碼開發(fā)平臺”融合。

比如微軟構(gòu)建了“Azure Teams Power Platform”的生態(tài)。美國知名企業(yè)服務(wù)平臺Salesforce斥資277億美元收購協(xié)同辦公工具Slack，并建成“Salesforce Slack Lighting”布局。

這套戰(zhàn)略成功落地的話，可讓三方受益。需求方可以獲得豐富的數(shù)字化應(yīng)用，滿足自身業(yè)務(wù)需求。一批為提供企業(yè)服務(wù)的中小企業(yè)也將快速成長。生態(tài)持續(xù)繁榮下，巨頭既可以通過分發(fā)應(yīng)用獲得利潤，也可以帶動PaaS、IaaS等公共云基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)擴張，并利用規(guī)模效應(yīng)攤薄云成本，財務(wù)表現(xiàn)也將因此提升。

實際落地過程是艱辛和曲折的。一年來，釘釘?shù)牡痛a戰(zhàn)略落地如何？低代碼和“云釘一體”是否產(chǎn)生了實質(zhì)性協(xié)同？低代碼戰(zhàn)略下一步將如何做深做透？這些是市場真正關(guān)心的問題。

破局的一年

什么是低代碼？簡單理解，低代碼開發(fā)就像“拼樂高”，將通用、可重復(fù)使用的圖形代碼拼成應(yīng)用。一種常見評價是，低代碼降低了開發(fā)門檻，不懂代碼的人能上手做開發(fā)，專業(yè)程序員會降低工作量。

筆者此前采訪的多位行業(yè)人士表示，低代碼學(xué)習(xí)、部署成本低，應(yīng)用場景豐富，切中了企業(yè)IT部門人才短缺和人力成本上漲、需求過度飽和、創(chuàng)新能力不足等問題。（關(guān)于“低代碼是什么”的相關(guān)報道可見《財經(jīng)》2021年8月23日“低代碼解放程序員？子彈還得飛一會兒”）

2021年12月，海外調(diào)研機構(gòu)Forrester發(fā)布的《中國低代碼平臺發(fā)展報告》顯示，低代碼已成中國數(shù)字化市場的重要趨勢。開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路的企業(yè)中，有58%的企業(yè)正在使用低代碼開發(fā)應(yīng)用，有16%的企業(yè)正在制定相關(guān)計劃。在Forrester劃分下，中國市場有九類低代碼平臺。

在過去，釘釘?shù)目蛻羧后w以中小企業(yè)為主。但在“云釘一體”的戰(zhàn)略下，釘釘獲得了阿里云過往積累的大客戶。低代碼平臺因此被帶入了一汽大眾等大型集團(tuán)之中。

目前釘釘開放平臺入駐開發(fā)者超過90萬。從應(yīng)用規(guī)模來看，釘釘上的低代碼應(yīng)用數(shù)量正在井噴。

2021年3月底，釘釘上的低代碼應(yīng)用數(shù)量僅為38萬，到了當(dāng)年8月底，增長至86萬，12月底增長至240萬。按照釘釘2021年初制定的增長目標(biāo)，三年后的2024年，釘釘平臺總的“釘應(yīng)用”規(guī)模將增長至1000萬，這意味著年平均增速要達(dá)到50%-60%。從增勢來看，2021年起量階段，增勢強健。

釘釘?shù)牡痛a合作伙伴、應(yīng)用生態(tài)成績單來看，目前釘釘?shù)摹暗痛a聯(lián)盟”中有10家低代碼平臺，其中包括釘釘內(nèi)部孵化的“宜搭”，以及氚云、簡道云、悉息掌控等9家獨立平臺。釘釘開放平臺副總經(jīng)理王銘對筆者表示，釘釘還在引入一批服務(wù)商，滿足市場的應(yīng)用開發(fā)、定制服務(wù)。

從供給方來看，低代碼的服務(wù)方式已經(jīng)被普遍采用。筆者在與金蝶、用友等大型通用軟件廠商，銷售易、滴普科技等PaaS SaaS領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)企業(yè)交流中發(fā)現(xiàn)，低代碼已經(jīng)成了現(xiàn)有開發(fā)方式的重要補充。

一位軟件與信息服務(wù)企業(yè)高管去年12月曾向筆者算了一筆賬，基于大型軟件的外包開發(fā)應(yīng)用通常操作周期長、人力成本高。尤其是在開發(fā)輕量級軟件時，就像是“殺雞用牛刀”。如果立項實施周期為1-2個月，按照人頭和天數(shù)測算成本，很多需求方企業(yè)無力負(fù)擔(dān)這筆應(yīng)用開發(fā)費用。即使是供給方，也會面臨實施成本高，毛利低的問題。

他進(jìn)一步解釋，但在適合“殺雞”的輕量級場景，基于公共云、低代碼的開發(fā)方式，毛利可以提高至50%-80%，過去長達(dá)1-2個月立項開發(fā)周期可以縮短到1-2周。在直接的收益、成本考慮下，企業(yè)試錯成本低，容易邁出數(shù)字化的第一步。

從需求方來看，不同領(lǐng)域、不同IT基礎(chǔ)、不同預(yù)算的企業(yè)正在用低代碼實現(xiàn)自身需求。“大預(yù)算”企業(yè)和“小預(yù)算”企業(yè)，都可以找到各自適用的數(shù)字化路徑。

對中小企業(yè)來說，設(shè)備巡檢、工單分發(fā)、表單制作是剛需，低代碼應(yīng)用對此適應(yīng)能力強，配合協(xié)同辦公工具，容易實現(xiàn)“小預(yù)算的數(shù)字化”。

2021年5月，簡道云聯(lián)合創(chuàng)始人單蘭杰曾對筆者表示，簡道云80%以上的客戶都是中小企業(yè)，這些企業(yè)貢獻(xiàn)了20%的營收。中小企業(yè)的考慮因素是低成本、高效率、夠?qū)嵱?。低代碼的基礎(chǔ)服務(wù)通常是免費的，即使是高階服務(wù)，一年訂閱成本僅為數(shù)千元。對“嘗鮮”的企業(yè)來說，負(fù)擔(dān)較小。

銀行、券商、金融企業(yè)IT基礎(chǔ)好、IT投入大，有能力投入數(shù)萬或數(shù)十萬建設(shè)大型低代碼平臺。部分企業(yè)甚至在通過低代碼平臺搭建統(tǒng)一開發(fā)中心，以此管理外包服務(wù)商，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

氚云是奧哲低代碼產(chǎn)品矩陣中基于釘釘深度整合的產(chǎn)品。奧哲服務(wù)了包括華泰證券、民生證券、國信證券、東方證券、建設(shè)銀行等在內(nèi)的一批金融領(lǐng)域企業(yè)。奧哲部分客戶采購整套標(biāo)準(zhǔn)化低代碼平臺，通過培訓(xùn)員工使用或供業(yè)務(wù)部門使用。

一位頭部券商CIO去年12月對筆者說，券商IT部的開發(fā)人員要開發(fā)內(nèi)部應(yīng)用，還要管理外包商。通常情況下，一個開發(fā)人員只能有效管理三個外包人員。不過，基于低代碼平臺進(jìn)行應(yīng)用開發(fā)，可以緩解券商招人難的問題，降低應(yīng)用開發(fā)成本，提高外包管理效率。此外，券商網(wǎng)點多，IT部門自主開發(fā)的應(yīng)用可以在網(wǎng)點快速復(fù)制推廣。

在制造行業(yè)，基于低代碼，細(xì)碎、零散的業(yè)務(wù)需求正在被覆蓋。以一汽大眾為例，IT人員通常負(fù)責(zé)集團(tuán)大型業(yè)務(wù)系統(tǒng)。業(yè)務(wù)部門提數(shù)字化需求后，要評估投入產(chǎn)出比，效果難以量化時需求會被駁回。因此，無法抽調(diào)人力去解決所有問題。一汽大眾有近500人在用低代碼開發(fā)，超過90%都是業(yè)務(wù)一線人員。開發(fā)出了出行審批、安全作業(yè)、點巡檢、備件管理等小應(yīng)用。

釘釘總裁葉軍今年1月接受采訪時判斷，雖然低代碼不可能替代企業(yè)的ERP專業(yè)系統(tǒng)，但可以較好連接已存的ERP，滿足增量、長尾需求，讓企業(yè)全鏈路數(shù)字化系統(tǒng)變得更加連續(xù)。

下一個命題：做深、做透、做樣板

國內(nèi)數(shù)字化進(jìn)程在不斷深入，企業(yè)對應(yīng)用的需求度還在提升。

與之對應(yīng)的是，2021年國內(nèi)SaaS市場增速不及預(yù)期，SaaS帶云不及預(yù)期。PaaS、IaaS層高速增長的同時，SaaS飛輪還在早期。一個被普遍認(rèn)同的觀點是，供給端提供的數(shù)字化應(yīng)用不足。

過去兩年，國內(nèi)低代碼平臺初步覆蓋了覆蓋人事、財務(wù)、采購、生產(chǎn)、營銷等通用場景，但通用場景仍然不夠。IDC預(yù)測稱，到2023年40%的新應(yīng)用將基于低代碼平臺進(jìn)行開發(fā)，當(dāng)前該比例是15%。

低代碼在2021年初步實現(xiàn)了通用領(lǐng)域的覆蓋，接下來可能會進(jìn)一步延伸滲透進(jìn)銷售、生產(chǎn)、配送、供應(yīng)鏈、經(jīng)銷商等為代表的核心業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域。

去年5月，西門子Menxdix中國區(qū)高管對筆者表示，他了解中國市場后發(fā)現(xiàn)，中國客戶不僅是希望用低代碼做信息收集和數(shù)據(jù)整理，還希望能通過低代碼實現(xiàn)更多復(fù)雜的場景，比如和多種復(fù)雜業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)合，有的還想做垂直領(lǐng)域的應(yīng)用。事實上，Menxdix在歐美市場很早就已經(jīng)進(jìn)入了企業(yè)的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

通用場景的業(yè)務(wù)邏輯、模型簡單，但復(fù)雜需求、復(fù)雜場景對應(yīng)著復(fù)雜的業(yè)務(wù)邏輯、模型。這一方面需要引入更多專業(yè)的企業(yè)，也需要現(xiàn)有的企業(yè)能夠提供更專業(yè)的服務(wù)。

因此，釘釘?shù)痛a業(yè)務(wù)2022年在進(jìn)一步做大規(guī)模的同時，還在做深行業(yè)。釘釘生態(tài)內(nèi)“三年1000萬釘應(yīng)用”的目標(biāo)要依賴于企業(yè)客戶、合作伙伴這兩個方向的自發(fā)生長。這也是釘釘自身業(yè)務(wù)發(fā)展的內(nèi)在要求。

王銘介紹，2022年釘釘開放平臺的生態(tài)布局將朝三個方向前進(jìn)，一是引入更多PLG(Product Led Growth，產(chǎn)品驅(qū)動增長)產(chǎn)品，二是垂直化、行業(yè)化，三是尋找愿意和釘釘做深度融合的合作伙伴。

上述目標(biāo)需要合作伙伴的支撐。他透露，釘釘在低代碼賽道尚處投入期，暫時沒有商業(yè)化目標(biāo)。核心指標(biāo)是引入更多合作伙伴，提高合作伙伴的營收規(guī)模，以及做大應(yīng)用生態(tài)。

奧哲是釘釘最早的一批低代碼合作伙伴。該公司2016年開始與釘釘合作，2018年營收破億，隨后幾年均保持著100%的收入增速。旗下包括三條業(yè)務(wù)線，分別是面向大眾開發(fā)者的氚云、面向面向?qū)I(yè)開發(fā)者的云樞，以及面向大型企業(yè)的BPM流程中臺。

國內(nèi)低代碼生態(tài)的變化直接影響著奧哲的業(yè)務(wù)，釘釘生態(tài)的變化也對其能力體系有直接影響。

奧哲在2020年9月獲得了華創(chuàng)資本領(lǐng)投的2億融資，并在2021年8月獲得了新一輪融資。

相比于其他低代碼企業(yè)，奧哲的業(yè)務(wù)更“多元”，其中有面向大型企業(yè)，如制造、建筑、金融、供應(yīng)鏈、能源等領(lǐng)域客戶，也有制造、建工、貿(mào)易、企服領(lǐng)域的中小客戶。隨著“云釘一體”進(jìn)一步深入，奧哲還將進(jìn)一步強化與阿里云在政務(wù)、金融等方向的合作。

奧哲創(chuàng)始人兼CEO徐平俊說，在過去兩年，奧哲定制化服務(wù)的比重相對較高，但在2021年下半年，一些技術(shù)基礎(chǔ)好的客戶會直接采購整套產(chǎn)品，用于內(nèi)部應(yīng)用開發(fā)。目前奧哲的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品、定制化服務(wù)營收基本持平。這在側(cè)面表明，市場對低代碼的接受程度在提高。

除了奧哲這類早期和釘釘產(chǎn)生合作的伙伴外，釘釘還在引入新的、垂直領(lǐng)域的低代碼合作伙伴。

2022年開始，制造業(yè)成為釘釘?shù)牡谌齻€戰(zhàn)略級行業(yè)。早期釘釘在制造領(lǐng)域提供了工單流程等通用服務(wù)，但在未來還會涉及采購管理、制造執(zhí)行、供應(yīng)商關(guān)系等，更重更難、更垂直的部分，這對釘釘?shù)痛a的生態(tài)多樣性、伙伴能力提出了更多要求。

為在制造業(yè)做專做深，釘釘一方面在加強和細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)的合作，2021年釘釘新引入的低代碼平臺悉息掌控，其業(yè)務(wù)便主要覆蓋制造業(yè)。另一方面則是通過“被集成”的方式，和鼎捷等專業(yè)的服務(wù)商展開合作。

這也意味著，釘釘?shù)痛a戰(zhàn)略仍然處于早期，做深、做透還需要更大的投入力度。

阿里2022財年中期（2021年4月-2021年11月）報告數(shù)據(jù)顯示，阿里云半年營收為360.58億元，經(jīng)調(diào)整后的EBITA利潤為7.36億元。報告中稱，2021年4月起，釘釘業(yè)績并表阿里云，釘釘業(yè)務(wù)仍處于投入階段，該分類會拉低云計算的盈利能力，對收入的貢獻(xiàn)并不重大。

對阿里云和釘釘來說，如何在保持健康經(jīng)營的情況下持續(xù)投入，確保飛輪轉(zhuǎn)動，并做深、做透市場將是接下來的課題。